澳洲锂精矿火爆拍卖遇“天价截胡”,锂价“高烧”短期仍难退

郑晨烨2022-10-19 21:06

龙8国long8 记者 郑晨烨 下游不断攀升的市场需求,或让锂价在短期内“高烧”难退。

10月19日,上海有色网数据显示,锂电材料报价继续上涨,其中,电池级碳酸锂较前一日环比上涨2000元/吨,均价报53.4万元/吨;工业级碳酸锂也较前一日环比上涨2000元/吨,均价报51.3万元/吨。

而回溯年初,2022年1月4日,电池级碳酸锂价格还仅为29万元/吨。

针对本轮碳酸锂价格的持续走高,多家券商均发表研报认为,是上下游供需错配及锂精矿涨价有关。

在9月23日的中国新能源汽车发展高层论坛上,比亚迪(002594.SZ)董事长王传福亦曾直言称,“国内最近发现了很多锂矿,只是开采没那么快,加上市场增长很快,出现了供应紧张,但我国锂资源总体是够的,可以满足全国3亿台汽车全面电动化的需求。”

 “天价截胡”事件

作为生产电池级碳酸锂的原材料,锂精矿一直被市场看作是国内碳酸锂价格的风向标。

10月18日,澳洲锂矿龙头皮尔巴拉矿业公司(ASX:PLS)发布公告称,公司在10月18日在电池材料交易所(BMS)举行第十次锂精矿拍卖之前,已经接受了7100美元/吨的最高竞价,在扣除按比例计算的锂含量和运费后,折合中国到岸价约7830美元/吨。

皮尔巴拉在公告中表示,公司认为此次拍卖反映出了强劲的市场需求,并对参与各方的积极报价感到满意和高兴。

而在稍早前的10月3日,澳洲另一家大型锂矿公司Core Lithium(CXOXF.US)也完成了首次锂辉石原矿的拍卖招标。此次拍卖以951美元/吨成交,共售出平均品位为1.4%的1.5万吨锂辉石原矿。

据记者了解,Core Lithium是特斯拉、赣锋锂业等产业内龙头公司的供货单位,其在公告中指出,此次最终拍卖的价格证明了锂辉石原矿材料的旺盛需求。

“一般这类招标拍卖都会提前向供应链中的大型公司发出招标邀请,这种拍卖前天价截胡的状态反映了产业链中的焦虑情绪,粗略测算,这批7100美元/吨的锂精矿,在被加工成碳酸锂后成本价将达到55万元/吨。”一家大型上市电池企业的分析师王祎向记者分析称。

平安证券首席前瞻性产业研究分析师陈骁在9月15日举行的一场路演中曾表示,上游锂资源供应情况是决定锂价未来走势的关键所在。上下游生产周期错配是锂需求爆发下供给难以快速响应的根本原因。

据其预计,在2024年之前,全球锂资源的平衡状态或仍将维持在紧平衡的格局当中,在供需缺口叠加成本支撑上移的背景下,锂价仍有一定上行空间。

锂矿企业继续“暴赚” 

在碳酸锂价格突飞猛进,下游需求持续攀升的背景下,A股一众锂矿企业也挣得盆满钵满。

10月15日,天齐锂业(002594.SZ)发布2022年前三季度业绩预告,预计公司前三季度净利润为152亿元至169亿元,同比增长2768.96%-3089.83%。

天齐锂业在公告中表示,本报告期营业收入较上年同期大幅上升,主要原因系受益于全球新能源汽车景气度提升,锂离子电池厂商加速产能扩张,下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响。

就在天齐锂业发布业绩预告的同日,锂盐龙头永兴材料(002756.SZ)也发布了前三季度的业绩预告,预计公司前三季度归母净利润为41.83亿元至44.03亿元,同比增长660.00%-700.00%,其中仅三季度实现归母净利润就达到了19.19亿元至21.39亿元,同比暴增675.12%-764.02%。

永兴材料在公告中指出,今年以来,新能源汽车及储能行业维持快速发展态势,下游客户对锂盐保持强劲需求,带动碳酸锂价格持续上涨并逐步稳定在较高水平。报告期内,公司锂电新能源业务产销量持续提升,业绩增长明显。

此外,赣锋锂业(002460.SZ)、中矿资源(002738.SZ)、雅化集团(002497.SZ)等产业链企业也均已披露三季度业绩预告,其中,赣锋锂业前三季度净利增长478.29%-518.73%;中矿资源前三季净利润同比增长561.57%-594.65%;雅化集团前三季度净利增长447.53%-479.16%。

“远水难解近渴”

事实上,面临短期内仍难退烧的锂矿价格,以宁德时代(300750.SZ)为代表的锂电池企业也已经开始布局上游。

在今年4月20日,宁德时代于官方公众号发布消息称,宁德时代控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司,以8.65亿元的报价成功竞得江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土(含锂)探矿权。

在9月7日的机构调研电话会中,宁德时代相关负责人进一步透露称,公司正根据矿产行业审批要求积极推进相关工作,在合法合规情况下实现尽快开采。江西锂资源的布局除自采矿外,还有部分合作矿及权益矿,已经开始供应。

8月15日,比亚迪宣布拟在宜春投资 285 亿元建设年产 30GWh 动力电池和年产 10 万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用生产基地项目。

5月20日,国轩高科(002074.SZ)发布公告表示,公司控股孙公司宜春国轩矿业有限责任公司以4.6亿元的报价成功竞得江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土(含锂)矿普查探矿权。

国轩高科在公告中指出,此次宜春国轩矿业获得宜丰县水南矿段(含锂)探矿权,是公司全产业链布局的重要举措。有利于稳定碳酸锂供应,降低采购成本,巩固公司在动力锂电池行业的市场地位。

更早前的1月21日,欣旺达(300207.SZ)也发布公告称,公司与川恒股份共同组建的合资公司恒达矿业与金圆股份签订《战略合作协议》,共同寻找和开发盐湖提锂项目,实现新能源产业上下游优势互补。

“上游原材料涨价在倒逼下游电池企业完善全产业链布局,实际上我国的锂资源储备十分丰富,是可以满足产业需求的,等到未来产能上升,资源放量后,有望见到锂价回落,但短期内仍将维持紧平衡态势。”王祎告诉龙8国long8记者。

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